阿美公司收到 300 億美元證券的需求，遠超過供應量

沙烏地阿美公司已吸引了價值總計 310 億美元的新債券訂單，該公司表示計劃在國際市場上發行該債券。該債券規模為 60 億美元，因此需求超過供應量 5 倍。

根據彭博社引述一位不願透露姓名的知情人士的話報道，在三年來的首次發債中，這家沙烏地阿拉伯能源巨頭發行了 10 年期和 30 年期票據，報價均超過 110 億美元。該公司還在該批次中向投資者提供了 40 年期票據。

最初的計畫是，10 年期公債較美國公債升值約 140 個基點，30 年期公債較美國公債升值 180 個基點，40 年期公債較美國國債升值 195 個基點。然而，由於投資人興趣濃厚， 10年期公債利差收窄至105個基點，30年期公債利差收窄至145個基點，40年期公債利差收窄至155個基點。

根據債券發行的初步消息，所得款項將用於為現有債務再融資，並支持全球市值和產量最大的石油公司的投資計劃。

Union Bancaire Privee固定收益諮詢董事總經理告訴彭博：“考慮到其擴張計劃和資本支出需求，沙特阿美將繼續逐步提高槓桿率，因此正在延長期限。”

沙特阿美是沙烏地阿拉伯政府的重要收入來源，沙烏地阿拉伯政府制定了大規模的沙烏地阿拉伯經濟多元化計畫。沙烏地阿拉伯政府直接持有阿美石油公司81.5%的股份，另外16%由沙烏地阿拉伯主權財富基金公共投資基金持有。路透社報道，沙烏地阿美預計今年將支付約1,243億美元的股利。

在宣布發行債券的一個月前，沙國阿美表示還將向投資人發行更多股票。此次以折扣價發行的股票為這家沙烏地阿拉伯公司籌集了超過 123 億美元。初始募集資金為 112 億美元，但此次發行包含超額配售選項，使募集資金總額達到 123.5 億美元。

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